2022/11/14| 10月基金經理人們的私房名單

每位經理人都有自己看好的股票和產業,我們統計今年10月每檔台股基金的前十大持股,並計算個股被多少檔基金列為前十大持股,去衡量該個股被投信基金經理人重視的程度。

 

能擠進投信旗下基金前十大持股的基金檔數越多,該個股受該投信或經理人重視的程度也就越高。我們試圖從這個角度出發,希望能發現更多不一樣的東西。

 

以下所有資料都是公開資訊,在投信投顧公會網站就可以查到所有資訊,我們只是將資料做個簡單的計算與處理。


我們統計了投信投顧公會網站上所列的39家投信,各家投信的基金只計算〝AA1國內投資股票型〞及〝AB1國內投資平衡型〞兩種。2022年10月底共計有155檔基金。

 

 

美國10月股市搭了一次雲霄飛車,月初因非農就業和失業率表現優於預期,引發市場對聯準會持續鷹式升息的恐懼,加上美擴大限制中國晶片技術出口,美國三大指數崩跌。

 

然而10月中美國公佈9月高於預期的通膨數據後,美股出現大逆轉。市場評估美股已經接近觸底,加上素有「聯準會傳聲筒」之稱的記者Nick Timiraos於10/21撰文表示,聯準會在12月可能僅是小幅升息2碼(50個基點),市場氣氛為之扭轉,道瓊工業指數寫下最光輝10月紀錄,月漲13.95%;S&P 500指數則收漲7.99%;那斯達克僅小幅上漲3.9%。

 

反觀台股,並沒有迎來光輝十月!

 

升息議題導致台幣兌美元持續貶值,中美科技戰升級,導致外資不斷賣超台股。全球大多數國家股市10月是正報酬,台股的跌幅卻與中國和香港不相上下,達到-3.43%。

 

但台股本質和陸港股完全不同,一旦非經濟因素的擔憂淡化,相信台股的表現將有落後補漲的行情。


  上圖是到2022年10月底為止,最受基金經理人青睞的前十檔股票。

 

相較於9月,基金經理人10月最喜愛的股票變化不大。僅健策擠下鴻海成為經理人最愛的第三大持股。

 

 

接著我們看有哪些股票在10月受到多數基金經理人的喜愛呢?





 

ABF族群又重回基金經理人的懷抱!南電、欣興擠進上月增加之基金檔數最多的股票前三大。

 

觀察南電投信持股比重,從去年底的5.99%持續下滑,最低在今年9月底的2.6%,目前10月底僅小幅回升至3.31%。

 

投信目前持股不高,也不在經理人最愛的十大持股之列,未來是否有機會再重回榮耀呢?

 


 

然而,投資人要小心的則是基金檔數增加數位居第二位的嘉澤,同時也是基金經理人最愛的第二大持股。

 

投信持股比重至10月底已接近15%,投信是不是買好、買滿,等著逢高出脫呢?11月至今就有小幅賣出跡象。各位投資人要當心,若連外資也一同賣超,股價可能就不保了⋯⋯

 


 

我們再來看看,有哪些股票人氣退潮,被投信從高持股的行列中賣出的??



 

世芯和創意果然如我們上月文章所述,受到美國宣布的晶片禁令影響,是被投信出脫最多的股票前二大。

 

但世芯及創意在11月法說後,投信又認錯買回。預計該兩檔股票,將是11月投信前十大持股中,較上月增加之基金檔數最多的股票之二。

 

此外,緯穎也是投信在10月錯賣,11月又認錯買回的股票之一~

 

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謝謝大家。