每位經理人都有自己看好的股票和產業,我們統計今年11月每檔台股基金的前十大持股,並計算個股被多少檔基金列為前十大持股,去衡量該個股被投信基金經理人重視的程度。
能擠進投信旗下基金前十大持股的基金檔數越多,該個股受該投信或經理人重視的程度也就越高。我們試圖從這個角度出發,希望能發現更多不一樣的東西。
以下所有資料都是公開資訊,在投信投顧公會網站就可以查到所有資訊,我們只是將資料做個簡單的計算與處理。
我們統計了投信投顧公會網站上所列的39家投信,各家投信的基金只計算〝AA1國內投資股票型〞及〝AB1國內投資平衡型〞兩種。2022年11月底共計有155檔基金。
美國10月消費者物價指數(CPI)以核心CPI皆低於市場預期,顯示通膨見頂,且已有趨緩跡象,市場樂觀預估Fed在12月的利率決策會議,將放緩升息步伐。美股三大指數延續10月漲勢,道瓊工業指數、那斯達克指數以及S&P500指數11月分別上漲5.7%、4.4%與5.4%。
10月表現落後的台股,在11月終於迎來落後補漲。
受到美國通膨放緩,台幣由貶轉升,外資由賣超轉為買超,帶動科技股反彈,加上9合一選舉行情,大戶資金回流與軋空,尤其股神巴菲特大買「護國神山」台積電,激勵台股11月來個大V轉,漲幅達14.9%。
上圖是到2022年11月底為止,最受基金經理人青睞的前十檔股票。
相較於10月,基金經理人11月最喜愛的股票有較大變動。欣興、世芯-KY、聯發科、信驊擠進前十大,取代元太、鴻海、奇鋐與智邦。
接著我們看有哪些股票在11月受到多數基金經理人的喜愛呢?
ABF族群的欣興、南電,繼10月重回基金經理人的懷抱後,11月再次榜上有名。
觀察南電11月投信持股比重,儘管較10月有所回升,但邁入12月後卻呈現賣超狀態,與外資呈現反向操作(外資買超)。
至於欣興,12月外資和投信都呈現賣超,兩大法人是否趁機獲利了結?抑或2023年獲利有隱憂?