每位經理人都有自己看好的股票和產業,我們統計今年3月每檔台股基金的前十大持股,並計算個股被多少檔基金列為前十大持股,去衡量該個股被投信基金經理人重視的程度。
能擠進投信旗下基金前十大持股的基金檔數越多,該個股受該投信或經理人重視的程度也就越高。我們試圖從這個角度出發,希望能發現更多不一樣的東西。
以下所有資料都是公開資訊,在投信投顧公會網站就可以查到所有資訊,我們只是將資料做個簡單的計算與處理。
我們統計了投信投顧公會網站上所列的38家投信,各家投信的基金只計算〝AA1國內投資股票型〞及〝AB1國內投資平衡型〞兩種。2023年3月底共計有155檔基金。
三月全球金融市場歷經了一場動盪,從三月初的加密貨幣銀行Silvergate停止營業、矽谷銀行擠兌,再到瑞士信貸被瑞銀收購,雖然美國FED跟瑞士央行出手很果決,但整個市場也受到了驚嚇。
儘管金融市場大幅波動,道瓊、S&P 500、那斯達克指數在3月仍然分別上漲1.89%、3.5%及6.69%,股市多頭格局不變。
至於台股,3月即便遭逢美國矽谷銀行與瑞士信貸爆,大盤指數拉回整理再上平,最終月漲2.35%。在台幣升值、外資沒退場以及內資買超下,台股穩中有升。
上圖是到2023年3月底為止,最受基金經理人青睞的前十檔股票。
相較於2月,基金經理人3月最喜愛的股票前7大維持不變,新增了聯發科、聯電和智邦。
聯發科和聯電近幾個月從名單進出多次,可見經理人對這兩檔股票的看法差異頗大。
由上圖也可以看出,基金經理人較長線的佈局重點仍在IC設計相關下的IP(矽智財)和伺服器相關等。
接著我們看有哪些股票在3月受到多數基金經理人的喜愛呢?
投信前十大持股中,較2月增加之基金檔數最多的股票就包含了2檔散熱族群-健策與奇鋐,以及伺服器相關的嘉澤和緯穎、高速傳輸的祥碩,在在都顯示基金經理人看好ChatGPT帶動AI熱潮的相關投資。
我們再來看看,有哪些股票人氣退潮,被投信從高持股的行列中賣出的??
位居第一位的信驊,2月才進入投信前十大最愛之列,但3月就成為經理人賣超最多的股票之一,買超並沒有連續性~
另外,基金經理人已經連續三個月減持台達電,需注意外資若也同步賣超,就要當心了!
此外,如上月文章所述,經理人判斷錯誤下的選股-元太果然入列,且賣壓至今尚未止息,投資人千萬不要想搶反彈!點讚富三代、分享靚一生。
謝謝大家