每位經理人都有自己看好的股票和產業,我們統計今年4月每檔台股基金的前十大持股,並計算個股被多少檔基金列為前十大持股,去衡量該個股被投信基金經理人重視的程度。
能擠進投信旗下基金前十大持股的基金檔數越多,該個股受該投信或經理人重視的程度也就越高。我們試圖從這個角度出發,希望能發現更多不一樣的東西。
以下所有資料都是公開資訊,在投信投顧公會網站就可以查到所有資訊,我們只是將資料做個簡單的計算與處理。
我們統計了投信投顧公會網站上所列的38家投信,各家投信的基金只計算〝AA1國內投資股票型〞及〝AB1國內投資平衡型〞兩種。2023年4月底共計有154檔基金,較3月減少一檔,主因「大華銀多元特別收益平衡基金」因淨資產價值低於一億元,進行清算下市。
金管美國通膨數據降溫,但並未到足以安心的水平,且經濟衰退的烏雲仍揮之不去,然而美國主要大型企業財報在4月陸續出爐,屢傳佳績。4月美股三大指數延續3月漲勢,道瓊、S&P 500、那斯達克指數分別上漲2.5%、1.5%及不到0.1%,股市多頭格局不變。
至於台股,4月終止連續3個月上漲的態勢,台灣加權指數最終下跌1.8%。主要是4月科技產業前景不明,台幣小幅貶值,導致大盤相對疲弱。
圖標題:股票為投信前十大持股的基金檔數
資料來源及日期:投信投顧公會,2023/4/30
上圖是到2023年4月底為止,最受基金經理人青睞的前十檔股票。
相較於3月,基金經理人4月最喜愛的股票幾乎維持不變,但少數幾個個股減碼。另外新增了台達電和奇鋐,智邦和聯發科移除榜外。
由基金經理人的最愛十檔個股也可以看出,基金經理人較長線的佈局重點仍在IC設計相關下的IP(矽智財)和伺服器等,另外又新增了散熱產業。
接著我們看有哪些股票在4月受到多數基金經理人的喜愛呢?
圖標題:投信前十大持股中,較上月增加之基金檔數最多的股票
4月投信前十大持股中,較3月增加之基金檔數最多的股票以傳產居多,明顯看出經理人對科技股轉向保守。
其中散熱族群的奇鋐,已經連續兩個月增加。至於緯創,屬於伺服器大廠,為第二個月進入基金前十大持股的行列,有可能是MSCI季度調整,但也有可能業績已經觸底,逐步回溫中,後續可以觀察買超是否有連續性。
圖標題:奇鋐(左)與緯創(右)過去十個月為十大持股的基金檔數變化
資料來源及日期:投信投顧公會,交易達整理,2023/4/30
我們再來看看,有哪些股票人氣退潮,被投信從高持股的行列中賣出的??
圖標題:投信前十大持股中,較上月減少之基金檔數最多的股票
資料來源及日期:投信投顧公會,2023/4/30
4月的投信前十大持股中,較3月減少之基金檔數最多的股票就包含了兩檔IP股-世芯和創意,大家可以持續關注,經理人是短線的調整持股,還是長線看好~
此外,智邦除了3月持有該股的基金數增加外,從去年10月開始就不斷下降;聯發科則是從今年1月就開始減少。後者一如我們在4月中旬的PressPlay(https://www.pressplay.cc/project/BE9E01C5D7A23F019D835F2A93A4814E/articles/21237808D90A6699ACF3156469CE9394)上所提到,手機相關的類股,產業尚未看到曙光……
圖標題:智邦(左)與聯發科(右)過去十個月為十大持股的基金檔數變化
資料來源及日期:投信投顧公會,交易達整理,2023/4/3
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